С Россией устроилось еще лучше. В конце 1862 г. в Польше вспыхнуло давно назревавшее восстание, и по инициативе Англии, заинтересованной в нарушении все еще продолжавшихся после 1859 г. дружеских отношений между Россией и Францией, последняя вместе с нею забросала царское правительство нотами протеста и чуть ли не угрозами. Впрочем, сам Наполеон впоследствии объяснял, что он не мог иначе действовать из внимания к сильному полонофильскому настроению широких общественных, в частности, конечно, католически-клерикальных кругов Франции. Но и Австрия, из внимания к -собственным полякам, «а которых ее правительство опиралось в противовес другим славянским народам монархии, в частности украинскому, сочла нужным вмешаться и на предложение Горчакова совместно с нею и с Пруссией обсудить положение их польских подданных ответила отказом. Мало того, она приняла участие в трех нотах-протестах западных держав и сама сформулировала шесть условий, на которых мир с Польшей должен был быть, восстановлен царским правительством.

Эти условия включали амнистию повстанцам, восстановление сейма, упраздненного в 1831 г. , создание собственной польской администрации, свободу вероисповедания и пр.